# Ihre Finanz Dienstleistung als Abholpaket:

Hier finden Sie Ihre Beratungs- & Service-Pakete als Mehrwert.
Beratung, Rat, Tipps, Know-How, Nutzen, Services!

 Beratungsdienstleistung für Privatpersonen

• Allgemeine Vermögensberatung (Haushaltsplanung)
• Individuelle Finanz-Beratung (nach Themen)
• Private Spezial-Beratung & Coaching (n. Absprache)
• Vermögenspflege und -übertragung [Erben]
• Ruhestandsplanung [Kapitalsicherung/-erhalt] 

  Finanzierungsberatung nach WIKR Wohnimmobilienkreditrichtlinie (§34i)

• Erst- und Grundlagen-Finanzberatung
• Individuelle Finanz- und Förderberatung
• Klassische Baufinanzierung
• Konzeptberatung Zinssicher
• Kapitalanlage-Beratung für Immobilien
• Gewerbe- & Bauträger-Finanzierungen
• Sonstige Finanzierungsberatung

  Ratenkeditberatung (§34c)

• Private Ratenkredit-Beratung für Konsumenten
• Kredit-Beratung für Selbstständige & Unternehmer
• Individuelle Kreditberatung

  Kapital- und Vermögensanlagen (§34f 1-3)

• Erst- & Grundlagen-Beratung (Risikoklassifizierung)
• Anlageberatung Investment-Basis & Wertpapiere
• Anlageberatung Vermögensaufbau Spezial
• Alternativ-Anlageberatung Individuell
• Kapitalanlage-Beratung Immobilie

  Versicherungen · Vorsorge · Bausparen (§34d)

• Versicherungs-Check Basis [Analyse & Vergleichen]
• Private Versicherungsberatung Komplett
  „Richtig versichert sein – sinnvoll & nötig“
• Vorsorge-Beratung [Alter, Gesundheit & Sicherung]
• Kranken­ver­si­che­rungs-Beratung [Privat & Zusatz]
• Gewerbeversicherungs-Beratung
• Bauspar-Beratung [Eigentum; Ansparen; Darlehen]
• Beratung für staatliche Förderungsmöglichkeiten [VWL, Prämien, Riester, Rürup, WfA, BAV]
• Alters­vorsorge-Beratung Grundlagen
  Unterschiede, Vorteile und Möglichkeiten: zwischen Privat Staatlich · Betrieblich
• Rentenansparplan und Vermögensaufbau
• Betriebliche Alters­vorsorge-Beratung für Arbeit­nehmer der 5 Durch­führungs­wege
  [Vorteil/Unterschied/Nutzungs­möglichkeiten:
  Direktversicherung; Direkt­zusage; U-Kasse; Pensionskasse oder Pensionsfonds]

 Unternehmensberatung

• Allgemeine Vermögensberatung für Selbstständige
• Allgemeine Beratung für Gesellschaften & Firmen
• Alters­vorsorge-Beratung für den Unternehmer
• Betriebliche Alters­vorsorge-Beratung für Arbeitgeber [5x verschiedene Durchführungswege]
• Training & Schulung (Führungskräfte/Mitarbeiter)

  Sonstiges von A-Z  –  Wichtig und Gut

1. Geschäftsgebiet grundsätzlich Bundesweit tätig.
   Schwerpunkt Nordrhein-Westfalen - speziell im Großraum Düsseldorf-Mettmann und Umgebung
2. Wir sind Ihr kompetente Ansprechpartner in der Finanz­dienstleistung mit entsprechender Expertise
3. Persönliche und Individuelle Beratung
4. Termine im Büro oder bei Ihnen zu Hause möglich
5. Wir nehmen uns soviel Zeit wie nötig für Sie
6. Unsere Gespräch finden in ruhiger und vertrauensvoller Atmosphäre statt
7. Wir sind Unabhängig, fair und bieten Alternativen
8. Unsere Arbeitsweise ist Seriös und Beständig
9. Hohe fachliche Kompetenz und Expertenwissen
10. Regelmäßige Weiterbildung – gut beraten!
11. langjährige Erfahrung (über 25 Jahre Tätigkeit)
12. Beachtung Ihrer persönlichen Lebensumstände
13. Ihre Ziele und Wünsche stehen im Vordergrund
14. Umfassende und dauerhafte Betreuung durch uns
15. TOP-Produkte und Leistungsmerkmale
16. Analysen, Vergleichsrechner, Online-Service
17. Digitaler Finanzordner! Jederzeit weltweit verfügbar
18. Online-Zugriff per App auf Ihr Smartphone
19. Alle Verträge übersichtlich online! und per PDF
20. Erstellen Sie Ihren Haushaltsplan (in Excel-Tabelle)
21. Kompetente Beratung und Abwicklung. Toller Service.
22. Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie.
23. In Ruhe erklären wir Ihnen alles ganz genau.
24. Für Ihr Problem haben wir die richtigen Lösungen.
25. Lesen Sie selbst was unsere Kunden über uns sagen.
26. Unabhängige faire Finanzberatung für Sie!

 … und wenn Ihnen hier jetzt noch etwas fehlt – dann entwickeln wir es eben speziell für Sie!!!